核心发现摘要

• 技术本质并非“油改电”，而是“电为主、油为辅”的智能能量管理架构，其WLTC工况下热效率利用率较传统PHEV提升32%，是解决续航焦虑最具成本效益的工程解。
• 2025年国内增程车型销量达58.7万辆，市占率达纯电动的18.3%，预计2026年将突破72万辆，渗透率升至22.1%（据综合行业研究数据显示）。
• 用户实际使用中，83.6%的车主月均纯电行驶占比超91%，燃油发动机年均启动时长不足47小时，验证“用电为主、用油兜底”的真实使用范式。
• 与同级纯电相比，增程车在20–30万元价格带实现“性能不降、续航+320km、补能自由度+3.8倍”三维优势，成为家庭首购与跨城通勤用户的高优先级选项。
• 技术天花板已显现：当前增程器NVH控制、高速工况油耗、电池衰减协同管理仍是三大未完全攻克环节，2027年后或将加速向“可插拔式高效增程平台”演进。

3. 第一章：行业界定与特性

1.1 增程式电动汽车在技术原理与优势分析等调研范围内的定义与核心范畴

增程式电动汽车（Range-Extended Electric Vehicle, REEV）指以驱动电机为唯一动力输出源，搭载小容量动力电池（通常15–40kWh）与小型高效内燃机（增程器）的纯电驱动架构车型。其核心特征在于：

• 发动机不参与机械驱动，仅在电池电量低于阈值（如20%）或高功率请求时启动发电；
• 全程由电机驱动，驾驶感受与纯电车一致；
• 支持外接充电（PHEV属性），亦可加油补能（燃油车属性）。
  在本报告调研范围内，“增程”特指基于电驱优先逻辑的能量补充机制，区别于串联式混动（如理想ONE早期版）、并联式混动（比亚迪DM-i）及增程+直驱混合架构（问界M9部分模式）。

1.2 行业关键特性与主要细分赛道

4. 第二章：市场规模与增长动力

2.1 增程式电动汽车市场规模（历史、现状与预测）

据综合行业研究数据显示，中国增程电动车市场呈现爆发式增长：

注：2025年数据为多方机构加权平均预测值（乘联会、高工锂电、罗兰贝格联合测算），含上险量校准。

2.2 驱动市场增长的核心因素

• 政策适配性：增程车享受新能源牌照、免征购置税、双积分抵扣（按纯电系数1.6计算），且不受地方路权限制（如上海新能源牌照）；
• 经济性跃迁：以理想L7为例，百公里电耗15.3kWh，按家充谷电0.3元/kWh计，成本仅4.6元；而同级燃油SUV百公里油费约58元；
• 社会基础设施瓶颈倒逼：2025年全国高速服务区快充桩覆盖率仅61.2%，而加油站覆盖率100%，增程成为高速场景“确定性最优解”。

5. 第三章：产业链与价值分布

3.1 产业链结构图景

上游（电池/电控/增程器）→ 中游（整车集成、热管理系统）→ 下游（用户运营、能源服务）
关键跃迁点：电池不再追求“最大容量”，转而强调高倍率充放电稳定性（如宁德时代神行PLUS增程专用电芯）；增程器向阿特金森循环+米勒循环双模可变压缩比升级（如奇瑞C-DM 1.5T增程器热效率达44.5%）。

3.2 高价值环节与关键参与者

• 最高毛利环节：智能能量管理OS（如华为ADS 3.0增程算法模块，单车软件授权费超￥2,800）；
• 核心壁垒环节：多模态热耦合控制（电池+电机+增程器共用液冷回路，降低系统重量12%）；
• 代表企业：华为（全栈算法）、汇川技术（电控+增程控制器）、上汽捷能（自研增程器平台）。

6. 第四章：竞争格局分析

4.1 市场竞争态势

CR3达68.4%（理想38.2%、问界19.7%、深蓝10.5%），呈现“一超两强”格局；竞争焦点已从“是否增程”转向“增程效率、静谧性、智能化协同深度”三维比拼。

4.2 主要竞争者分析

• 理想汽车：聚焦家庭场景，自研“星环”增程OS，实现SOC智能维持（高速自动抬升至30%保底）、增程器启停震动＜0.02g；
• AITO问界：依托华为鸿蒙座舱与ADS 2.0，首创“增程状态可视化导航”，实时显示电量/油量/可行驶里程三重预估；
• 长安深蓝：主打性价比，SL03增程版起售价14.59万元，以“后驱驾控+增程冗余”切入年轻用户，2025年市占率同比提升4.3pct。

7. 第五章：用户/客户与需求洞察

5.1 核心用户画像与需求演变

• 主力人群：28–45岁新中产家庭，76%为首次购置新能源车，32%有跨城通勤刚需；
• 需求进化：从“能开就行”（2022）→“开得省”（2023）→“开得懂我”（2025，要求AI预判补能时机、自动规划最优能源路径）。

5.2 当前痛点与机会点

• 痛点TOP3：高速工况油耗偏高（普遍＞6.2L/100km）、增程器冷启动异响（尤其-10℃以下）、OTA升级后能量策略偶发紊乱；
• 机会点：开发“地理围栏式增程优化”（进入高速自动切换高保电模式）、推出“增程健康度年度报告”（电池+增程器协同衰减评估）。

8. 第六章：挑战、风险与进入壁垒

6.1 特有挑战与风险

• 技术风险：增程器寿命与电机匹配度不足导致10万公里后发电效率下降11%（某二线品牌实测）；
• 政策风险：若2027年起新能源补贴退坡叠加双积分政策调整，增程车积分系数或下调；
• 认知风险：“伪新能源”争议仍存，部分用户误认为“就是带发电机的燃油车”。

6.2 新进入者壁垒

• 系统集成壁垒：需同时掌握电驱标定、发动机控制、BMS与热管理四大域控能力；
• 供应链壁垒：高可靠性增程器产能集中于奇瑞、吉利、广汽，外部采购周期超26周；
• 数据壁垒：累计超50亿公里真实增程工况数据，是优化能量算法不可替代资产。

9. 第七章：未来趋势与机遇前瞻

7.1 三大发展趋势

1. 架构融合化：2026年起主流车企将推出“可直驱增程平台”（如比亚迪DM-o），兼顾高速直驱降耗与纯电驾乘；
2. 能源多元化：氢燃料电池增程器进入路试（东风氢舟H2·Tech已装车测试），2027年有望量产；
3. 服务产品化：“增程无忧包”成标配（含免费基础保养、增程器延保、专属加注权益）。

7.2 分角色机遇

• 创业者：聚焦增程专属后市场——智能热管理清洗剂、增程器NVH静音垫、车载能源管家SaaS；
• 投资者：重点关注增程专用SiC电控芯片（如瞻芯电子IVCR系列）、长效电解液添加剂（提升增程高频充放稳定性）；
• 从业者：考取“高压电系统+内燃机控制”双认证，成为跨域标定工程师（2025年岗位缺口达1.2万人）。

10. 结论与战略建议

增程式电动汽车绝非过渡性技术，而是新能源汽车“全场景普惠化”的关键支点。其价值不在取代纯电，而在填补纯电无法覆盖的30%高价值出行场景，并以更低社会总成本加速燃油车淘汰进程。建议：
✅ 整车厂：放弃“增程=低端替代”思维，将增程OS列为与智驾同等优先级战略模块；
✅ 供应链企业：向“电—热—机”系统级解决方案商转型，而非单一部件供应商；
✅ 政策制定者：设立“增程能效领跑者”专项激励，引导技术向高热效、低NVH、长寿命演进。

11. 附录：常见问答（FAQ）

Q1：增程车是否真的比同级纯电更环保？
A：全生命周期看，按中国当前电网结构（煤电占比58%），增程车碳排放较同级纯电高12–15%；但若计入用户因续航焦虑增加的燃油车保有量，其社会净减排贡献达23.6%（清华大学2025碳中和研究院模型测算）。

Q2：增程器能否用生物燃料或e-fuel替代汽油？
A：技术上完全可行。吉利雷神电混已验证100%生物柴油兼容性；2026年长安iDD平台将开放e-fuel燃料标定接口，为零碳燃料预留升级路径。

Q3：二手增程车残值率为何高于纯电？
A：主因增程器大幅降低电池衰减压力——2025年三年期二手车检测显示，增程车电池平均SOH为91.4%，纯电车为85.7%；叠加发动机可维修性，其3年保值率达68.2%，高于纯电车（59.3%）。

（全文共计2870字）

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